9月26日午后，港股三大指数集体下跌。主流ETF方面，恒生科技指数ETF（513180）跌超1%，持仓股中，小米集团发布会后跌超5%，华虹半导体早盘盘中股价创新高，午后延续热度，仍涨超5%。
华泰证券预计，2026年全球半导体设备收入同比增长8%至1530亿美元，其中中国市场规模490亿美元，同比接近持平。展望2026年，该机构认为，海外方面，AI相关先进逻辑和存储仍然是资本支出的主要驱动力；此外，优配网中芯国际、华虹近期募集资金，长鑫启动上市辅导，该机构表示，看好2026年中国先进逻辑和存储投资持续，看好设备国产进展，2026E中国本土设备企业在中国市场规模中占比（国产化率）或同比+6pct至29%。
阿里2025云栖大会点燃看涨狂潮，恒生科技有望再度向上突破。展望后市，美联储降息重启，南向资金有望持续流入，在内外资共振以及AI叙事不断强化的共同催化下，恒生科技估值重构可期。公开信息显示，阿里巴巴年内股价已翻倍，公司当前为恒生科技指数的第一大权重股，权重高达9.17%。
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